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時間軸 2005年，防城港軸承精密無縫鋼管項目就由武鋼集團和廣西柳鋼集團進行產(chǎn)業(yè)重組時提出。 2008年本月，國家發(fā)改委就已同意寶鋼湛江項目和武鋼防城港項目開展前期工作。不過，由于隨后突發(fā)的全球金融危機以及軸承精密無縫鋼管全行業(yè)日益嚴重的產(chǎn)能過剩，雖然寶鋼湛江和武鋼防城港軸承精密無縫鋼管項目已完成前期籌備，但是這兩個千萬噸級的軸承精密無縫鋼管項目遲遲沒能拿到“準生證”。 2017年本月，防城港項目獲批。工信部在軸承精密無縫鋼管工業(yè)“十二五”中明確提出加快建設湛江、防城港沿海軸承精密無縫鋼管精品基地，以解決軸承精密無縫鋼管“北重南輕”的格局，從根本上解決“北鋼南運”問題，徹底改變東南沿海軸承精密無縫鋼管供需矛盾。 2017年本月，防城港軸承精密無縫鋼管基地精密無縫鋼管項目開工。 2017年本月，2030mm精密無縫鋼管項目完成聯(lián)動試車，正式投產(chǎn)。 防城港軸承精密無縫鋼管項目從提出到第一個精密無縫鋼管項目投產(chǎn)，“醞釀”了整整十年。 十年前 —— 防城港項目的初衷 之 戰(zhàn)略意義 廣西，防城港。地處我國大陸海岸線西南端的防城港市地緣條件得天獨厚，是中國大陸連接大西南和經(jīng)東南亞地區(qū)的樞紐地帶，和世界80多個國家和地區(qū)的220個港口通航。 從當年武鋼重組鄂鋼、柳鋼和昆鋼股份，到揮師廣西防城港軸承精密無縫鋼管基地項目，武鋼結盟廣西，推進防城港軸承精密無縫鋼管項目，主要目的有二： 一是可以降低精密無縫鋼管原料運輸成本，從而降低制造成本。十年前，那時我國的精密無縫鋼管原料80%以上依賴進口，武鋼地處內陸，因而礦石運輸成本在同類企業(yè)中偏高。盡管之后武鋼積極在長江沿岸選址建設精密無縫鋼管原料中轉站，但其運輸成本依然比鞍鋼、寶鋼高。防城港是內地海岸線最西南的深水良港，按照當年的計算，巴西精密無縫鋼管原料通過防城港上岸，比從武鋼青山本部上岸每噸運費節(jié)約200元以上，一期1000萬噸產(chǎn)能則能節(jié)省20億元成本。 二是進軍廣西乃至東南亞的軸承精密無縫鋼管市場。武鋼的算盤是，通過在廣西軸承精密無縫鋼管產(chǎn)量上的話語權，不僅可以牢牢抓住廣西境內汽車制造等行業(yè)的軸承精密無縫鋼管需求，還可以抓住“中國-東盟自由貿易區(qū)”帶來的機遇，搶先占領市場。根據(jù)中國-東盟自由貿易的協(xié)定，2017年起，90%以上7000種商品實行零關稅，涉及農(nóng)產(chǎn)品紡織服裝、汽車零部件、軸承精密無縫鋼管等多個行業(yè)。其中，軸承精密無縫鋼管業(yè)是獲利最大的行業(yè)之一。 十年間 —— 軸承精密無縫鋼管產(chǎn)業(yè)的巨變 2008年本月，國家發(fā)改委就已同意寶鋼湛江項目和武鋼防城港項目開展前期工作。不過，由于隨后突發(fā)的全球金融危機以及軸承精密無縫鋼管全行業(yè)日益嚴重的產(chǎn)能過剩，武鋼防城港軸承精密無縫鋼管項目遲遲沒能拿到“準生證”。自2008年金融危機起，軸承精密無縫鋼管價格受到?jīng)_擊開始巨幅下跌。之后伴隨著中國經(jīng)濟改革，軸承精密無縫鋼管行業(yè)改革，軸承精密無縫鋼管業(yè)在一波又一波的調整中已不復當年的輝煌。 根據(jù)中國軸承精密無縫鋼管工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年全國粗鋼產(chǎn)量近20年來首次下降，但軸承精密無縫鋼管企業(yè)主營業(yè)務虧損仍很嚴重，進一步擴大至216.8億元人民幣，增虧167.68億元;虧損企業(yè)占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)逾四成。中鋼協(xié)認為中國粗鋼表觀消費量進入峰值區(qū)的特征明顯，市場需求大幅增長已經(jīng)成為歷史，今后若干年粗鋼表觀消費量將在一定區(qū)間內波動，略微增長或有所下降均屬正常?？梢哉f，防城港項目的批建生不逢時，已經(jīng)錯過了最佳的發(fā)展時期。 十年后 —— 防城港項目的現(xiàn)狀 之尷尬境地 精密無縫鋼管廠家利潤垂死掙扎 據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止本月底，中國軸承精密無縫鋼管工業(yè)協(xié)會編制的八大軸承精密無縫鋼管品種綜合價格指數(shù)降至63.36。該指數(shù)以1994年的價格作為指標參考價格。這意味著如今的軸承精密無縫鋼管價格已經(jīng)降至21年來最低水平，比20年前的軸承精密無縫鋼管價格下降了近4成。 與防城港息息相關的倆家軸承精密無縫鋼管企業(yè)，剛剛公布的2017年半年都業(yè)績報告顯示，2017年上半年武鋼股份凈利潤5.22億元，較上年同期減少9.81%。柳鋼股份上半年凈利潤-6.32億元，同比下降415.77%。 北部灣鏖戰(zhàn) 同樣處于北部灣，在距離不到200公里的地方，是寶鋼的湛江港項目。防城港軸承精密無縫鋼管基地項目產(chǎn)品主要為精密無縫鋼管精密無縫鋼管、鍍鋅板、彩涂板、精密無縫鋼管硅鋼等中高端板材，以及國內尚不能滿足需求而依靠進口的高端軸承精密無縫鋼管。而湛江項目同樣以汽車、家電、機械和建筑等行業(yè)用板以及船用板、管線鋼、優(yōu)質碳素結構鋼等為主要品種。 兩大項目基地距離僅約200公里，產(chǎn)品結構和目標市場有部分重合，競爭已經(jīng)不言而喻。更何況，在這十年間，國內其他精密無縫鋼管廠家也逐步進入高端板材市場，鞍鋼、太鋼、包鋼的這些品種在市場上也占據(jù)了很大份額。防城港項目設想中的“蛋糕”，還沒建成，已經(jīng)被瓜分的不剩了了。 東南亞市場競爭激烈 當年設計防城港項目的建立，看中東南亞市場是其中一個主要的原因。如今十年過去，中國已經(jīng)成為東南亞軸承精密無縫鋼管的第一進口國。截止本月，中國出口印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的軸承精密無縫鋼管量分別為235.9萬噸、201.4萬噸、339.8萬噸、204.1萬噸、272.9萬噸和545.9萬噸，接近2017年全年出口量的70-80%。以越南為例，2017年本月，越南建筑軸承精密無縫鋼管產(chǎn)量為61.3萬噸，同比增長51.5%，產(chǎn)量創(chuàng)十年新高;前7個月建筑軸承精密無縫鋼管總產(chǎn)量為360萬噸，同比增長28%。盡管越南軸承精密無縫鋼管產(chǎn)量創(chuàng)十年新高，但是仍大量進口。前6個月，越南進口軸承精密無縫鋼管達690萬噸，進口額38.3億美元，同比分別增長37%和13%。這其中從中國進口的軸承精密無縫鋼管占64%。 然而隨著中國出口東南亞軸承精密無縫鋼管的大量攀升，近年來東南亞地區(qū)對中國軸承精密無縫鋼管的貿易摩擦呈明顯上升趨勢。今年以來，馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、巴基斯坦等東南亞國家頻繁對華軸承精密無縫鋼管提出反傾銷調查，上個月東盟軸承精密無縫鋼管協(xié)會甚至要求中國實施出口限制和取消退稅。 而在面對東南亞、尤其是印度這個未來潛力市場的戰(zhàn)略上，浦項制鐵、新日鐵、塔塔軸承精密無縫鋼管集團這些競爭對手們更多的選擇了直接在當?shù)亟◤S投資。以新日鐵住金公司為例，2017年新日鐵住金公司位于泰國的連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線投產(chǎn);2017年新日鐵住金與印度塔塔軸承精密無縫鋼管公司合資設立的連續(xù)退火酸洗生產(chǎn)線投產(chǎn);今年本月新日鐵與塔塔軸承精密無縫鋼管合資車用鋼生產(chǎn)線在印度投產(chǎn);另外，新日鐵住金與印尼喀拉喀托軸承精密無縫鋼管公司達成共建合資汽車板廠也將在2017年建成投產(chǎn)。除此之外，本月中國臺灣中鋼在印尼設立合資精密無縫鋼管廠家;本月浦項與烏塔姆軸承精密無縫鋼管公司在印度合資建精密無縫鋼管廠家?？梢钥吹?，以印度為代表的“第三經(jīng)濟體”的潛力市場已經(jīng)成為全球精密無縫鋼管廠家眼中的“香餑餑”。 廣西國資撤出廣西軸承精密無縫鋼管集團 廣西軸承精密無縫鋼管集團是防城港軸承精密無縫鋼管基地項目的業(yè)主，組建伊始，武鋼集團以現(xiàn)金出資占80%股權，廣西國資委以柳鋼集團全部凈資產(chǎn)出資，占20%股權。當時成立的廣西軸承精密無縫鋼管集團有限公司相當于是柳鋼集團的母公司，而柳鋼集團公司又是柳鋼股份的母公司。所以說，廣西軸承精密無縫鋼管集團和孫公司柳鋼股份之間在產(chǎn)能布局、渠道合作等關聯(lián)交易方面，勢必涉及到利益在不同主體間的輸送問題。 而如今廣西國資委撤資意味著柳鋼集團退出廣西軸承精密無縫鋼管集團，廣西軸承精密無縫鋼管集團則成為武鋼集團的全資子公司，防城港項目將成為武鋼集團的獨角戲。而剛上任的武鋼董事長馬國強，將首次出訪坐標定在了武鋼防城港項目，也說明防城港項目將成為他任內的首要目標，并表示項目將“按部就班，扎實推進”。 回首過去的十年，可以說防城港項目已經(jīng)錯過了天時和地利的最佳發(fā)展時期。軸承精密無縫鋼管行業(yè)再想回到過去的高速增長已經(jīng)很難了。而隨著近年來西部大開發(fā)政策的推進，此前聚集在兩廣地區(qū)的制造業(yè)也有向西部轉移的趨勢，目標群體和目標市場的消費能力轉移也將削弱原本的設計收益。 除此之外，從當前的形勢來看，在軸承精密無縫鋼管行業(yè)市場化進程中，嚴重的產(chǎn)能過剩正在推進這個行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。未來的趨勢只能是整合淘汰部分小企業(yè)，行業(yè)向少數(shù)寡頭集中，這樣才有利于軸承精密無縫鋼管市場的可控和良性發(fā)展。工信部對軸承精密無縫鋼管行業(yè)規(guī)劃中要求到2025年前，國內軸承精密無縫鋼管企業(yè)要形成3-5家超大型軸承精密無縫鋼管集團，這一方向恰好與當前國企改革的任務方向一致。聯(lián)想到防城港項目和湛江港項目這兩個在建的產(chǎn)品結構相似、距離相近的軸承精密無縫鋼管項目主體之間，未來如何做到協(xié)調發(fā)展，拭目以待。 （責任編輯：薇薇） |
