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停牌一個(gè)多月的重慶軸承精密無縫鋼管今日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以3.86元每股的價(jià)格定增約12.85億股，募資不超過49.62億元，投向公司與韓國(guó)浦項(xiàng)軸承精密無縫鋼管公司合資建設(shè)的“重鋼-POSCO精密無縫鋼管板材”與“重鋼-POSCO鍍鋅板材”兩項(xiàng)目及償還銀行貸款。公司希望借 相關(guān)公司股票走勢(shì) 此轉(zhuǎn)變當(dāng)前主打船用鋼產(chǎn)品“兩頭在外”的尷尬處境，以新項(xiàng)目提升汽車用鋼比重，主攻西南地區(qū)車企市場(chǎng)。 據(jù)預(yù)案，此次重慶軸承精密無縫鋼管定增對(duì)象已鎖定，包括重慶渝富集團(tuán)、中節(jié)能資本、重慶能源集團(tuán)、川煤集團(tuán)、深圳鑫昱、中冶賽迪、重慶偉晉環(huán)保、重慶煜琨瓏公司等八家。上述認(rèn)購(gòu)對(duì)象呈現(xiàn)出兩個(gè)特征：一是重慶國(guó)資系統(tǒng)占比較高，其中重慶渝富認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)28億元，占比56.43%，增發(fā)完后將以12.67%的股比成為重慶軸承精密無縫鋼管第二大股東。從中不難看出當(dāng)?shù)卣畬?duì)重慶軸承精密無縫鋼管的支持力度。 二是產(chǎn)業(yè)資本認(rèn)購(gòu)比例高，發(fā)行對(duì)象中重鋼上下游企業(yè)達(dá)六家，共認(rèn)購(gòu)資金16.21億元、占比 32.68%。其中，既有提供煤炭等資源的重慶能源集團(tuán)和川煤集團(tuán)，也有合資開展余熱余壓余氣循環(huán)利用、年度發(fā)電量峰值達(dá)22億度的中節(jié)能資本，也有提供冶煉技術(shù)支撐的中冶賽迪以及處理含鐵廢料的重慶偉晉環(huán)保、制造冶金材料的重慶煜琨瓏。這也反映出上述企業(yè)與重鋼抱團(tuán)發(fā)展謀共贏的期望。 募投項(xiàng)目方面，今年本月6日，重慶軸承精密無縫鋼管與韓國(guó)浦項(xiàng)簽訂了精密無縫鋼管、鍍鋅合資項(xiàng)目合作協(xié)議，雙方將共同投資62億元(兩項(xiàng)目擬使用定增募資18.6億元)，合作生產(chǎn)汽車用精密無縫鋼管鍍鋅鋼板，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達(dá)到240萬噸。此舉表明，重慶軸承精密無縫鋼管正式進(jìn)軍高端汽車用精密無縫鋼管市場(chǎng)場(chǎng)。 國(guó)家冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)指出，重慶軸承精密無縫鋼管通過與韓國(guó)浦項(xiàng)合作，旨在尋求市場(chǎng)與技術(shù)、資本等資源的有效結(jié)合與激活，并與重慶乃至西南地區(qū)汽車工業(yè)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而有望提高管理效能和經(jīng)濟(jì)效益。 據(jù)重慶市經(jīng)信委介紹，到2020年，西南地區(qū)汽車產(chǎn)量將從目前的321萬輛增至439萬輛，其中重慶將從260萬輛增至348萬輛。在汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)至2020年西南地區(qū)汽車用鋼消費(fèi)量將達(dá)到472萬噸，其中汽車用精密無縫鋼管板需求量為140.93萬噸。正是瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)，重慶軸承精密無縫鋼管此番攜手韓國(guó)浦項(xiàng)，有意填補(bǔ)高端汽車用鋼“重慶造”的空白。 據(jù)了解，作為世界最具競(jìng)爭(zhēng)力的精密無縫鋼管廠家之一，韓國(guó)浦項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、管理水平超前，在汽車板材剪切加工、汽車零配件生產(chǎn)制造等多個(gè)環(huán)節(jié)都處于全球領(lǐng)先地位，每年汽車用鋼銷量達(dá)800萬噸。 而多年以來，重慶軸承精密無縫鋼管主打產(chǎn)品集中在船用軸承精密無縫鋼管等領(lǐng)域，呈現(xiàn)原料、市場(chǎng)“兩頭在外”的局面，“運(yùn)出運(yùn)進(jìn)”成本高企。通過此次募投項(xiàng)目，公司將改變上述不利局面，產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)配套比或?qū)⒊^80%，改變目前對(duì)單一下游行業(yè)依賴度過高的局面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 重慶軸承精密無縫鋼管董秘游曉安表示，這次與韓國(guó)浦項(xiàng)的合作，也將帶動(dòng)公司現(xiàn)有1780mm精密無縫鋼管精密無縫鋼管生產(chǎn)線產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，業(yè)務(wù)之間協(xié)同效應(yīng)明顯。 此外，還有31億元募資將用于償還銀行貸款，可使重慶軸承精密無縫鋼管資產(chǎn)負(fù)債率從發(fā)行前的83.27%降至發(fā)行后的71.13%，可減少利息費(fèi)1.5余億元，這對(duì)公司改善盈利能力也有積極作用。 （責(zé)任編輯：馮善智） |
