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本月9日晚間，重慶軸承精密無縫鋼管發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司擬發(fā)行股票不超過12.85億股，發(fā)行價格為3.86元/股，擬募集資金總額不超過49.62億元。 此次發(fā)行完成后，公司控股股東仍為重鋼集團，持有公司的股份由47.27%變?yōu)?6.65%。同時，公司股票將于本月10日復牌。 根據(jù)預案，募資用于重慶軸承精密無縫鋼管與韓國浦項軸承精密無縫鋼管集團(下稱POSCO)合資建設精密無縫鋼管板材和鍍鋅板材兩個項目18.6億元、占比37.5%，用于償還銀行貸款31億元、占比62.5%。本次發(fā)行對象共8名，即重慶渝富集團、中節(jié)能資本、重慶能源集團、川煤集團、深圳鑫昱、中冶賽迪、重慶偉晉環(huán)保、重慶煜琨瓏公司，認購股份鎖定期36個月。 重慶渝富集團有望成為第二大股東 長江證劵重慶紅黃路證劵營業(yè)部總經(jīng)理鄭蔚認為，此次定向增發(fā)反映了資本市場持續(xù)看好重慶軸承精密無縫鋼管，從上下游引進新的戰(zhàn)略投資者，將優(yōu)化資本結構、降低財務風險、抱團共贏發(fā)展，實現(xiàn)投資及盈利模式的重大轉型，重點整合西南地區(qū)冶金材料產業(yè)技術、煤炭以及循環(huán)經(jīng)濟利用等資源，未來盈利水平的大幅提升值得期待。 公告顯示，發(fā)行對象為重慶軸承精密無縫鋼管上下游企業(yè)達6家，共認購資金16.21億元、占比32.68%。其中，提供煤炭等資源的重慶能源集團和川煤集團分別認購7.72億元、1.93億元，共占比19.45%;合資開展余熱余壓余氣循環(huán)利用、年度發(fā)電量峰值達22億度的中節(jié)能資本認購3.86億元、占比7.78%;提供冶煉技術支撐的中冶賽迪認購1.16億元、占比2.34%;處理含鐵廢料的重慶偉晉環(huán)保、制造冶金材料的重慶煜琨瓏分別認購1.16億元、0.39億元，共占比3.12%。 鄭蔚表示，此次定向增發(fā)遵循中央、重慶市有關深化國資國企改革意見，通過轉讓減持方式，擴大產權開放、促進股權多元化，推動國有資本與非公有資本融合發(fā)展，進一步增大重慶軸承精密無縫鋼管混合所有制企業(yè)的民營經(jīng)濟成份。 業(yè)內人士指出，此次重慶版“淡馬錫”渝富集團強力介入，其認購金額高達28億元、占比56.43%，將有望成為重慶軸承精密無縫鋼管第二大股東、持股高達12.67%。從中不難看到，重慶市政府支持重慶軸承精密無縫鋼管脫困突圍、轉型發(fā)展的決心與力度，進軍高端汽車用精密無縫鋼管市場場。 今年本月6日，重慶軸承精密無縫鋼管與POSCO簽訂精密無縫鋼管、鍍鋅合資項目合作協(xié)議，共同投資62億元，合作生產汽車用精密無縫鋼管鍍鋅鋼板，預計投產后年產能將達到240萬噸。 （責任編輯：薇薇） |
