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公司推行整體上市方案，計(jì)劃發(fā)行3.55億股，受讓集團(tuán)公司多項(xiàng)資產(chǎn)，同時(shí)再發(fā)行5.68億股籌集資金用于補(bǔ)充公司流動資金以及相應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)。我們認(rèn)為公司此舉將助力公司實(shí)現(xiàn)整體上市的構(gòu)想，有望使得公司整體競爭實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)也將更加健康，預(yù)計(jì)公司經(jīng)過此次調(diào)整之后的經(jīng)營將再上臺階，我們看好公司未來的經(jīng)營，維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評級。 本次重大資產(chǎn)重組擬發(fā)行9.23億股。本次重大資產(chǎn)重組方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金，其中發(fā)行股票募集資金部分不超過44億元。三鋼閩光擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買三鋼集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債，擬以發(fā)行股份方式購買三鋼集團(tuán)(股票對價(jià)7.18億元，現(xiàn)金23億元)、三安集團(tuán)、榮德礦業(yè)、信達(dá)安持有的三安軸承精密無縫鋼管100%股權(quán)(股票對價(jià)13.5億元)，擬以發(fā)行股份方式購買三明化工持有的土地使用權(quán)(股票對價(jià)1.06億元)。本次交易還將向特定投資人非公開發(fā)行股份募集配套資金，所募集的配套資金全部用于交易價(jià)款的現(xiàn)金支付、65MW高爐煤氣高效發(fā)電工程的投資建設(shè)、償還銀行借款和補(bǔ)充流動資金(不超過44億元)。其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)每股定價(jià)6.13元(分紅前)，發(fā)行股份募集資金每股定價(jià)7.75元(分紅前)，2017年利潤分配政策擬每十股派發(fā)紅利0.1元(含稅)。 （責(zé)任編輯：馮善智） |
