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近日，安賽樂米塔爾、新日鐵住金、浦項等全球主要大型軸承精密無縫鋼管企業(yè)紛紛公布其上半年的經(jīng)營業(yè)績。2017年，全球經(jīng)濟發(fā)展緩慢，軸承精密無縫鋼管需求持續(xù)低迷，甚至弱于2017年同期。在此背景下，這些世界大型軸承精密無縫鋼管企業(yè)表現(xiàn)如何，值得關注。 全球粗鋼產(chǎn)量大幅下滑 根據(jù)國際軸承精密無縫鋼管協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年本月~本月份，全球65個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為9.46億噸，同比下降2.1%。本月~本月份，歐盟28國粗鋼產(chǎn)量為1.02億噸，同比增長0.4%;獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為5916萬噸，同比下降7.2%;北美粗鋼產(chǎn)量為6578萬噸，同比下降6.7%;南美粗鋼產(chǎn)量為2608萬噸，同比下降0.3%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為6.4億噸，同比下降1.7%;中東粗鋼產(chǎn)量為1663萬噸，同比增長3.2%;非洲產(chǎn)量為858萬噸，同比下降0.8%。 本月份，全球65個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.33億噸，同比下降3.8%;全球粗鋼日均產(chǎn)量為428.7萬噸，環(huán)比下降5.4%。 國際軸承精密無縫鋼管協(xié)會在今年本月份曾預測，因中國需求減速，今年全球軸承精密無縫鋼管需求增長的速度較去年稍微放緩，今年全球表觀消費量預計將小幅增長0.5%，至15.44億噸，而2017年為增長0.6%;中國表觀軸承精密無縫鋼管消費量今年將下滑0.5%至7.072億噸，明年預計下滑0.5%至7.037億噸。 4家精密無縫鋼管廠家2017年上半年粗鋼產(chǎn)量(萬噸) 2017年粗鋼產(chǎn)量排名前十位的4家國際軸承精密無縫鋼管企業(yè)(安賽樂米塔爾、新日鐵住金、浦項、JFE)2017年上半年總產(chǎn)量為1.03億噸，同比下降0.55%。其中新日鐵住金大幅下降5.0%，JFE大幅下降6.5%。從2017年上半年看，全球各大精密無縫鋼管廠家總體表現(xiàn)疲軟。 各大精密無縫鋼管廠家整體疲弱，JFE、浦項凈利潤增長 從整體來看，2017年上半年，多數(shù)軸承精密無縫鋼管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)跌勢，凈利潤下滑嚴重。其中，全球第一大精密無縫鋼管廠家安賽樂米塔爾凈利潤虧損額進一步擴大至5.49億美元，噸鋼EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)降至63美元。同時，第二大軸承精密無縫鋼管企業(yè)新日鐵住金公司2017財年第一季度銷售收入、營業(yè)利潤和凈利潤均大幅下降，其中凈利潤同比大幅下滑11.7%。同是日本精密無縫鋼管廠家的JFE，營業(yè)利潤大幅下滑21.5%，凈利潤增加11.9%。浦項的銷售收入也同比大幅下滑11.4%，受益于其高附加值產(chǎn)品的經(jīng)營戰(zhàn)略，其凈利潤有一定幅度上升。 安賽樂米塔爾：噸鋼息稅折舊攤銷前利潤降至63美元 2017年上半年，安賽樂米塔爾銷售收入為340.08億美元，同比下降16.0%;EBITDA為27.77億美元，同比下降21.0%;營業(yè)利潤為11.50億美元，同比下降23.6%;凈利潤為虧損5.49億美元，與2017年同期的虧損1.53億美元相比，虧損進一步加大。 第二季度，安賽樂米塔爾的銷售收入為168.90億美元，環(huán)比下降1.3%，同比下降18.4%;EBITDA同比下滑20.6%;營業(yè)利潤為5.79億美元，同比下降30.4%;凈利潤則實現(xiàn)扭虧為盈，單季度盈利1.79億美元。 上半年，安賽樂米塔爾粗鋼產(chǎn)量和發(fā)貨量分別同比增長3.7%和3.3%。但是，受軸承精密無縫鋼管平均銷售價格下滑影響，其噸鋼EBITDA同比下降24.1%至63美元/噸。 新日鐵住金：粗鋼產(chǎn)量和凈利潤均大幅下滑 2017財年第一季度(2017年本月1日~本月30日)，新日鐵住金公司粗鋼產(chǎn)量為1089萬噸，同比減少8.2%;軸承精密無縫鋼管發(fā)貨量為985萬噸，同比小幅下降5.6%;軸承精密無縫鋼管平均銷售價格為8.28萬日元/噸，比2017財年同期的8.76萬日元/噸下跌5.5%。 二季度，新日鐵住金的軸承精密無縫鋼管平均銷售價格為8.28萬日元/噸，比2017財年同期的8.76萬日元/噸下跌5.5%。受軸承精密無縫鋼管發(fā)貨量下降及平均銷售價格下跌影響，2017財年第一季度，新日鐵住金公司實現(xiàn)凈銷售收入12649億日元，同比下降7.1%;營業(yè)利潤為524億日元，同比減少12.1%;凈利潤為727億日元，同比下滑11.7%。 JFE：粗鋼產(chǎn)量大幅下降 日本第二大的軸承精密無縫鋼管企業(yè)JFE，其2017財年第一季度的經(jīng)營狀況也不容樂觀。 JFE公司2017財年第一季度粗鋼產(chǎn)量同比下降8.6%至719萬噸，軸承精密無縫鋼管發(fā)貨量同比減少6.7%至598萬噸，軸承精密無縫鋼管平均銷售價格也同比下跌5.6%至7.35萬日元/噸。 2017財年第一季度，JFE控股公司凈銷售收入為8571億日元，同比下滑7.6%;營業(yè)利潤為246億日元，同比減少21.5%;經(jīng)常利潤為287億日元，同比下降17.3%;凈利潤173億日元，同比實現(xiàn)增長11.9%。 浦項：高附加值產(chǎn)品拉升利潤 本月15日，浦項軸承精密無縫鋼管公司正式發(fā)布了今年二季度的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績，公司銷售額為65760億韓元，同比下降11.4%。盡管全球軸承精密無縫鋼管市場需求不旺，軸承精密無縫鋼管產(chǎn)品價格下跌，但浦項軸承精密無縫鋼管公司高附加值WP產(chǎn)品(WorldPremium)銷售量卻同比增加21.3%，通過提升高附加值產(chǎn)品銷售量，公司營業(yè)利潤同比增長7.6%至6080億韓元;營業(yè)利潤率從2017年同期的7.6%增至9.2%，提高了1.6個百分點。 今年第二季度，浦項軸承精密無縫鋼管粗鋼產(chǎn)量為931.6萬噸，同比小幅增長0.6%;軸承精密無縫鋼管產(chǎn)量893萬噸，同比增長3.8%。其中，碳鋼產(chǎn)量為845.2萬噸，同比增長3.5%。碳鋼產(chǎn)品平均售價為62萬韓元/噸，同比下滑16.3%。WP產(chǎn)品銷量312.2萬噸，銷量占比為37.7%，同比增長4.9個百分點。 一邊關停整合，一邊擴產(chǎn)高附加值產(chǎn)品 軸承精密無縫鋼管需求持續(xù)萎靡，利潤率不斷下滑，這些大型精密無縫鋼管廠家并未“坐以待斃”，它們致力于不斷提高高附加值的、有競爭力的產(chǎn)品研發(fā)投入———一方面迅速關閉、整合或出售處于虧損狀態(tài)或盈利能力弱的企業(yè)，另一方面，積極布局新建或擴建有持續(xù)盈利能力的產(chǎn)品。 今年以來，安賽樂米塔爾可謂動作不斷。本月初，安賽樂米塔爾公司在發(fā)表的聲明中表示，在確定重組計劃前，安賽樂米塔爾南非有限公司將于本月底完成對虧損工廠的評估。另外，公司將考慮關閉部分弗里尼欣精密無縫鋼管廠家車間。而在今年本月份，由于美國印第安納港(IndianaHarbor)長材廠陷入虧損，安賽樂米塔爾將其關停，軋制生產(chǎn)線將視客戶需求狀況陸續(xù)關停。此外，安賽樂米塔爾巴西公司本月份暫停Piracicaba廠的年產(chǎn)能50萬噸棒線材軋機生產(chǎn)，以消除長材產(chǎn)能過剩。此外，由于面對國際市場軸承精密無縫鋼管價格下跌以及進口軸承精密無縫鋼管數(shù)量增加帶來的競爭壓力，有消息稱，安賽樂米塔爾公司將對美國精密無縫鋼管廠家進行合理化整合，考慮關閉美國印第安那港西部廠的上游和下游生產(chǎn)，以應對供應過剩、能源需求弱及產(chǎn)能利用率下滑。 與此同時，安米投入更多資金用于高附加值產(chǎn)品的擴產(chǎn)。據(jù)悉，該公司今年仍將繼續(xù)對其位于德國境內(nèi)布萊梅、漢堡、杜伊斯堡和艾森許滕斯塔特的4家精密無縫鋼管廠家投資9000萬歐元，主要用于對生產(chǎn)線進行現(xiàn)代化改造。安賽樂米塔爾波蘭公司也表示，其旗下位于波蘭的克拉科夫精密無縫鋼管廠家(Krakaw)正在為其精密無縫鋼管帶鋼生產(chǎn)線建設第二座再加熱爐，生產(chǎn)高附加值軸承精密無縫鋼管，以滿足東歐客戶日益增長的需求。 新日鐵住金面對全球軸承精密無縫鋼管需求下滑及軸承精密無縫鋼管價格下跌的趨勢，逐漸將市場轉向東南亞和印度等新興發(fā)展地區(qū)。同時與浦項加強戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)高附加值產(chǎn)品。本月31日，新日鐵住金公司宣布，將在未來3年里與浦項軸承精密無縫鋼管公司延續(xù)并加強戰(zhàn)略合作，主要涉及技術開發(fā)及煉鋼原料采購等方面。 盡管面臨銷售業(yè)績的大幅下滑，浦項第二季度利潤率仍然有小幅上升，這得益于其此前積極推進的WP戰(zhàn)略，即大幅提高高附加值產(chǎn)品的銷售比例。在發(fā)布第二季度經(jīng)營業(yè)績的同時，浦項宣布將通過實施創(chuàng)新POSCO2.0(IP2.0)戰(zhàn)略，進一步提升軸承精密無縫鋼管主業(yè)競爭力。其計劃將解決方案式營銷活動產(chǎn)品年銷售量及WP產(chǎn)品所占比重從去年的130萬噸和33%，分別提高至2017年250萬噸和50%;將高附加值產(chǎn)品中的代表性產(chǎn)品———汽車板年銷量從去年的830萬噸，提高至今年的870萬噸(增加5%)，并努力到2017年提高至950萬噸。 （責任編輯：薇薇） |
