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首鋼股份本月18日下午在全景網(wǎng)舉行關于重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演。公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理劉建輝、總經(jīng)理助理趙天旸等相關負責人出席交流會，回應了關于重大資產(chǎn)重組、非公開發(fā)行、公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略、市場行情等多個投資者關注的熱點問題。 京唐軸承無縫鋼管注入將增強軸承無縫鋼管主業(yè) 首鋼股份發(fā)布的重大資產(chǎn)重組方案為，以持有的貴州投資100%股權與控股股東首鋼總公司持有的京唐軸承無縫鋼管51%股權進行置換，差額部分由公司以現(xiàn)金方式進行補足。 公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理劉建輝表示，置入京唐軸承無縫鋼管將擴展首鋼股份的軸承無縫鋼管生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品種類，進一步增強軸承無縫鋼管主業(yè);同時，由于貴州投資的煤炭資源位于我國西南地區(qū)，目前并未與公司的軸承無縫鋼管生產(chǎn)和主業(yè)形成協(xié)同關系，本次將貴州投資置出首鋼股份，進一步剝離了與軸承無縫鋼管主業(yè)無關的業(yè)務，有利于未來壯大壯強軸承無縫鋼管主業(yè)。 首鋼股份預計，重組后后，2017年鐵產(chǎn)量將達1660萬噸，鋼產(chǎn)量1617萬噸，板卷產(chǎn)量為1513萬噸，其中汽車板220萬噸、硅鋼130萬噸、鍍錫板成品25萬噸。 2017年鐵產(chǎn)量1663萬噸，鋼產(chǎn)量1627萬噸，板卷產(chǎn)量為1522萬噸，其中汽車板260萬噸、硅鋼140萬噸、鍍錫板成品36萬噸。精品板帶產(chǎn)量的提高使得公司規(guī)模效益進一步擴大。 公司總經(jīng)理助理趙天旸補充稱，京唐軸承無縫鋼管公司臨?？扛?，擁有自有港口，將與曹妃甸園區(qū)的開發(fā)形成較好的協(xié)同效應。另總公司持有曹妃甸港務公司30%的股份，京唐港碼頭35%的股份，未來也將產(chǎn)生聯(lián)動協(xié)同效應。 短期的價格波動沒有充分體現(xiàn)首鋼股份的價值 本次資本運作分為兩步，除了置換京唐軸承無縫鋼管股權外，另一步則是非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量不超過22.40億股，發(fā)行價格為4.91元/股，擬募集資金總額不超過110億元。 但截至本月18日收盤，首鋼股份股價已破發(fā)26%，這是否會影響定增的順利進行。對此，趙天旸認為，短期的價格波動沒有充分體現(xiàn)首鋼股份的價值。 他表示，參與本次非公開發(fā)行的機構投資者的投資期至少為3年，這是基于價值投資的判斷。首鋼基金投資40億元參與本次首鋼股份的非公開發(fā)行，我們看好首鋼股份的轉型發(fā)展，尤其是其在新材料、園區(qū)開發(fā)和供應鏈金融領域的布局和發(fā)展。 預計2017年軸承無縫鋼管市場價格水平將會回升 現(xiàn)階段國內(nèi)軸承無縫鋼管需求萎靡，軸承無縫鋼管企業(yè)普遍效益低下，首鋼股份黨委副書記、董事、總經(jīng)理劉建輝表示，軸承無縫鋼管價格下滑是主要原因。同時，環(huán)保要求越來越高，需要增加環(huán)保的投入，也會增加企業(yè)的成本。 但劉建輝認為，要一分為二的來看待(軸承無縫鋼管行業(yè)低迷)這件事情，在這個時期要苦練內(nèi)功，加強企業(yè)的管理，降低成本同時積極開發(fā)市場需要的高端產(chǎn)品搞好客戶服務，做綜合服務商，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，這也是提高企業(yè)水平的一個好時期。 未來軸承無縫鋼管產(chǎn)品價格回升的關鍵在哪里?華泰聯(lián)合證券執(zhí)行委員會成員、董事總經(jīng)理江禹在活動上表示，從宏觀形勢看，以下四個方面有利于軸承無縫鋼管產(chǎn)品價格回升： 一是，軸承無縫鋼管產(chǎn)能擴大態(tài)勢預計將得到遏制; 二是，中央政府與地方政府推出大量的基建項目，隨著這些項目進度的不斷展開，在未來一年內(nèi)工期將進入最緊張階段，軸承無縫鋼管市場需求預計將會出現(xiàn)增加趨勢，有助于軸承無縫鋼管市場價格上升; 三是，預計國內(nèi)貨幣政策在未來幾年里可能繼續(xù)維持相對寬松; 四是，隨著國內(nèi)無縫鋼管廠家大力開拓海外市場，中國軸承無縫鋼管出口量在近年出現(xiàn)快速增長，隨著我國“一帶一路”計劃的不斷推進，我國軸承無縫鋼管出口量繼續(xù)增長的可能性較大，對減輕國內(nèi)資源供給壓力具有十分重要的意義。 基于上述因素，他認為，2017年相較于2017年，軸承無縫鋼管市場面臨的形勢較為有利，在成本支撐、需求增長及供給壓力有所緩解等因素的共同推動下，預計2017年市場價格水平將會較2017年出現(xiàn)回升。 （責任編輯：王慧婷） |
